突然集体大涨！

　　当地时间1月3日，在美股市场上，氢能源和核电板块集体大涨。氢能源概念股中，普拉格能源涨近13%，燃料电池能源涨近14%，Bloom Energy涨超4%。核电概念股涨幅更大，Oklo涨近25%，NuScale涨超17%，Centrus涨超9%，Vistra涨超8%，Constellation涨超4%。

　　上述两大板块的异动，跟一则利好消息有关。当天，美国财政部发布了氢能源补贴政策最终方案，满足能源产业的多项核心诉求，包括将宽松电力匹配政策延长至2030年，允许核反应堆、特定州电力、甲烷发电等被纳入氢能生产补贴范围。

　　推动可再生清洁能源发展成为全世界趋势，我国也高度支持氢能产业高质量发展，利好政策频出。2025年1月1日，我国首部能源法正式施行，其中，氢能首次被明确纳入能源管理体系。另外，近日，工信部、国家发改委、国家能源局联合发布实施《加快工业领域清洁低碳氢应用实施方案》，聚焦清洁低碳氢替代，氢冶金，氢碳耦合制绿色甲醇，氢氮耦合制绿色合成氨，氢燃料电池汽车，氢动力船舶、航空、轨道交通装备，氢电融合工业绿色微电网等应用场景，系统提出30项具体工作任务。

　　美国财政部当地时间3日发布氢能源补贴政策最终方案，满足能源产业的多项核心诉求，包括将宽松电力匹配政策延长至2030年，允许核反应堆、特定州电力、甲烷发电等被纳入氢能生产补贴范围。

　　根据美国财政部发布的最终规定，拜登签署的气候法创造的税收抵免现在包括Constellation等公司寻求的一项豁免，这将使一些现有的核电站受益。

　　这些规定于2023年12月以草案形式发布，还为使用碳捕获系统、甲烷和可再生天然气的制成的氢气提供了获得税收抵免的途径。该税收抵免为每公斤氢生产提供高达3美元的补贴，旨在刺激美国国内清洁燃料产业的发展。

　　美国财政部副部长Wally Adeyemo 表示：“这些规则纳入了计划投资的公司的有益反馈，这将推动大量部署清洁氢来为重工业提供动力，并有助于创造高薪工作。扩大氢气等低碳燃料的生产将极大地推动美国经济中难以转型的部门，如重工业。”

　　“清洁氢可以在我们经济中的多个部门脱碳方面发挥关键作用，从工业到运输，从储能到更多。今天宣布的最终规则使我们走上了加速部署清洁氢的道路。”美国能源部副部长David M. Turk说。

　　上述规则也被视作电力相关产业的集体利好。从“纯绿色”的光伏、风能，到定位有些模糊的核电，甚至传统能源巨头都是这项绿色能源法案的受益对象。因为在最初拟议的规则中，美国财政部对氢能源补贴施加了严格的限制：要申请补贴，公司大致需要用新建的低碳电力来源（例如太阳能、风能）运行电解槽，把水分解为氢气和氧气。更关键的限制在于，从2028年开始，这些电解槽必须在风能/太阳能发电厂运行的同一时间运作。

　　这项规则的核心思路，是限制“耗电大户”电解槽从现有电网中消耗大量电力。如果生产氢能源需要大量消耗煤炭和天然气，那么减排的意义将荡然无存。但许多行业团体和他们在国会中的利益代表抱怨称，这么严格的规则等于“扼杀美国的氢能源产业”。产业的抱怨包括但不限于：将风能、太阳能生产的电力，与电解槽耗电按小时精确匹配的技术尚处于起步阶段，同时核电等传统能源也被排除在外。

　　所以，在1月3日公布的最终规则里，产业得到了他们想要的更宽松政策。首先，氢能源生产商得到了额外的两年时间，直到2030年前都不需要按小时精确匹配清洁电力的消耗。在那之前，都能够正常的使用更加宽松的年度标准。同时，最终规则允许一些合乎条件的核反应堆被视为清洁能源来源。另外，所谓的“清洁能源”还包括拥有“强有力温室气体排放上限标准”的州所生产的电力，目前合乎条件的有加州和华盛顿州。另外，使用碳捕集和封存技术从天然气中收集的甲烷也被纳入补贴规则，来自垃圾填埋场、废水、动物粪便和煤矿的部分甲烷也适用该规则。

　　美国燃料电池和氢能协会主席Frank Wolak在一份声明中表示，最终规则“为项目开发商提供了评估扩大清洁氢部署机会的基础”。

　　这些变化也得到了美国自然资源保护委员会等主流环保组织的赞扬，该委员会表示，最终规则是“朝着真正清洁的氢工业迈出的重要一步”。该组织的氢气倡导者Erik Kamrath表示：“该规则保持了关键的保护的方法，最大限度地减少了电解氢生产造成的危险空气和气候污染，同时也保护了美国纳税人和电力消费者。”

　　不过，有一个潜在的不确定性在于特朗普即将上台，新一届国会有可能试图废除这项政策。但从现实的角度来看，氢能源政策通常能获得美国两党议员的一致支持，同时石油和能源巨头也都在这样的领域有所布局。若特朗普想要修订有关税收抵免的政策，整一个流程也可能要持续数年。

　　随着工业化步伐加快，化石燃料消耗加剧了全球变暖和极端气候问题，推动可再生清洁能源发展成为全世界趋势。氢能源作为可再生且零排放的能源，被看作21世纪的“终极能源”，在多个行业具有广泛应用，成为全世界能源转型的关键方向。

　　国泰君安指出，在当前背景下，发展氢能已成为全世界主要经济体的共识。根据国际能源署（IEA）的统计，截至2024年9月，已有超过50个国家和地区发布了氢能战略，全球氢能项目数量达到1572个，比2020年增长了7 倍，全球清洁氢能项目的投资额也达到了750亿美元，较2020年增长超过4倍。同时全球对氢能的需求日益增加。国际能源署(IEA)的报告预测，到2050年全球氢能需求量将达5.2亿吨/年，占全球终端能源使用总量的13%。国泰君安表示，未来随着各国氢能战略的陆续推进，燃料电池技术、储运技术进步，加氢站基础设施陆续完善，全球燃料电池汽车销量将不断增长。

　　据国际能源署预测，到2030年氢冶金可实现规模化应用，全球年用氢需求达到660万—1400万吨；绿色甲醇、绿氨的年用氢需求超过4800万吨。从中国情况去看，氢气生产平稳增长，可再次生产的能源制氢潜力大。“2023年，我国氢气产量超3500万吨，同比增长约2.3%，占全球产量1/3左右。我国可再次生产的能源装机规模全球第一，利用可再次生产的能源制氢潜力巨大。据相关的单位测算，截至2024年6月，我国可再次生产的能源制氢产能突破10万吨/年，规划及在建产能约800万吨/年。”工业与信息化部节能与综合利用司负责人说。

　　值得关注的是，我国首部能源法于2025年1月1日起正式施行，其中，氢能首次被明确纳入能源管理体系。能源法提到，积极有序推进氢能开发利用，促进氢能产业高质量发展。

　　此外，近日，为落实《氢能产业高质量发展中长期规划（2021—2035年）》，积极拓展清洁低碳氢在工业领域的应用场景，加快技术装备产品升级，促进氢能产业高水平质量的发展，工信部、国家发改委、国家能源局联合发布实施《加快工业领域清洁低碳氢应用实施方案》。其中提出，到2027年，工业领域清洁低碳氢应用装备支撑和技术推广取得积极进展，清洁低碳氢在冶金、合成氨、合成甲醇、炼化等行业实现规模化应用，在工业绿色微电网、船舶、航空、轨道交通等领域实现示范应用，形成一批氢能交通、发电、储能商业化应用模式。培育一批产业生态主导力强的有突出贡献的公司和产业集聚区，以及专业水平高、服务能力强的系统解决方案供应商，初步构建较为完整的产业链和产业体系。

　　中银国际证券表示，上述方案明确全力发展氢碳耦合制绿色甲醇、积极推动氢氮耦合制绿色合成氨等具体方案；提出加强部门协同，统筹资金、项目、政策、标准等要素资源以加大绿氢项目保障支持力度；低碳氢规模化工业应用有望实现突破，氢能产业化进程加速，维持行业强于大市评级。

　　中信证券金属行业首席分析师敖翀认为，固态储氢有望进入产业化元年。敖翀指出，固态储氢由于具有储氢密度高、安全性能好、成本更低等优势，已被认为是最具前景的下一代储氢技术。近年我国高度支持氢能产业高质量发展，2024年以来利好政策频出，在政策带动下我国氢燃料电池汽车和加氢站规模增长势头迅猛，或将充分打开固态储氢材料的市场空间，其产业化进程有望迎来加速。预计2030年我国固态储氢行业市场规模将超过600亿元，建议把握技术路线最成熟的镁基和稀土基固态储氢材料的投资机会。

　　中信建投看好制氢行业长期前景。该券商近日指出，制氢行业短期有增速，长期有空间。根据政策指引的氢能需求主线自下而上测算，电解槽短期增速位于60%—70%，长久来看，全球设备及运营市场规模有望从当前几十亿增长至万亿，国内设备及运营市场规模分别有望达到万亿/千亿级别。从未来1—3年的维度来看，看好绿醇、绿氨、出海链三大方向。环节选择：价值量决定标的弹性，核心关注绿醇产业链中的电解槽、气化炉环节，以及设备环节中电解槽、双极板、电力设备环节，将在需求启动后表现出最佳的估值弹性。

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